Vue d’ensemble
Portfolio Insights est un outil de suivi de portefeuille financier qui centralise tous vos investissements en un seul endroit. Que vous ayez des cryptomonnaies sur Binance, des actions sur Degiro ou d’autres actifs, l’application agrège vos données pour vous donner une vision complète de votre patrimoine.
L’objectif est simple : vous donner les bons chiffres au bon moment, sans avoir à vous connecter à chaque plateforme séparément.
Agrégation multi-source
Toutes vos plateformes en un tableau de bord
Données en temps réel
Prix et valorisations actualisés
Aide fiscale
Rapports pour vos déclarations de plus-values
Sécurisé
Clés API en lecture seule, aucun accès en écriture
Premiers pas
Créer un compte
Inscrivez-vous avec votre adresse email. Le compte est gratuit et vous donne accès à toutes les fonctionnalités de base.
Connecter une plateforme
Rendez-vous dans le Marketplace et sélectionnez votre plateforme (ex : Binance). Entrez votre clé API et votre clé secrète — en lecture seule uniquement.
Explorer votre dashboard
Vos actifs, transactions et performances sont maintenant visibles dans le dashboard. Ajoutez d'autres plateformes à tout moment.
Fonctionnalités
Suivi de performance
Graphiques de l'évolution de votre portefeuille, P&L journalier, mensuel et sur toutes périodes. Métriques clés : rendement total, rendement annualisé, drawdown maximum.
Historique des transactions
Liste complète de tous vos trades importés depuis vos plateformes connectées. Filtres par actif, type (achat/vente), date et plateforme.
Résumé de portefeuille
Vue consolidée de tous vos actifs avec leur valorisation actuelle, poids dans le portefeuille et performance individuelle.
Alertes
Créez des alertes de prix ou de performance pour être notifié lorsqu'un actif atteint un seuil défini.
Aide fiscale
Calcul automatique des plus-values et moins-values réalisées. Export des données nécessaires à votre déclaration fiscale.
Graphiques avancés
Visualisations interactives : répartition par actif, par plateforme, corrélations et comparaisons par rapport aux indices de référence.
Plateformes supportées
| Plateforme | Type | Statut |
|---|---|---|
| Binance | Crypto exchange | Disponible |
| Coinbase | Crypto exchange | Bientôt |
| Kraken | Crypto exchange | Bientôt |
| Degiro | Bourse / Actions | Bientôt |
| eToro | Multi-actifs | Bientôt |
| Revolut | Néobanque / Crypto | Bientôt |
La connexion se fait via clé API en lecture seule — nous n’avons jamais accès à vos fonds ni la capacité de passer des ordres.
Le Dashboard
Le dashboard est le centre de contrôle de Portfolio Insights. Il regroupe plusieurs vues accessibles depuis la navigation latérale.
/dashboardVue principale
Synthèse de votre portefeuille : valeur totale, P&L du jour, répartition des actifs et graphique de performance.
/dashboard/portfolio-summaryRésumé de portefeuille
Détail de chaque actif : quantité, prix moyen d'achat, valorisation actuelle et performance.
/dashboard/transactionsTransactions
Historique complet de tous vos trades avec filtres avancés.
/dashboard/graphsGraphiques
Visualisations avancées : évolution du portefeuille, répartition sectorielle, corrélations.
/dashboard/alertsAlertes
Gestion de vos alertes de prix et de performance.
Marketplace
Le Marketplace est l’endroit où vous connectez vos plateformes financières. Chaque intégration est un plugin indépendant.
- 1.Accédez au Marketplace depuis la navigation principale.
- 2.Sélectionnez votre plateforme (ex : Binance) et cliquez sur Configurer.
- 3.Entrez votre clé API et votre clé secrète générées depuis votre plateforme.
- 4.Vos données sont automatiquement synchronisées dans le dashboard.
⚠️ Sécurité des clés API
Créez toujours des clés API avec des permissions lecture seule sur votre plateforme. N’activez jamais les permissions de trading ou de retrait.